Description du produit

Présentation de la formation

Fiscalité et assurances. Découvrir les principes fondamentaux de la fiscalité en Suisse en relation avec l’assurance de personnes et vie individuelle 3a et 3b. Seront approfondis les problématiques et les implications fiscales du deuxième pilier dans le processus de planification.

Objectifs

A l’issue de cette formation, le participant sera capable d’analyser les cas de prévoyance en y intégrant les multiples aspects fiscaux. Le participant sera capable d’intégrer la fiscalité dans son conseil en clientèle privée et sera en possession de connaissances spécifiques pour une planification de la retraite optimale.

Contenu

• Le système fiscal suisse, le fédéralisme fiscal
• Types d’impôts.
• Les implications du fédéralisme fiscal et l’assurance dans la pratique fiscale. Typologies dans l’assurance vie, lois fiscales et jurisprudence. Déductions fiscales et imposition de la prévoyance libre et liée
• Cas pratiques et solution.
• Les rachats LPP et leurs limites.